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                邯郸城投债券募集说明书(2)

                时间:2011/7/4 点击:5348次

                第一条  债券发行依据

                本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]1355号文件批准公开发行。
                 



                第二条  本次债券发行的有关机构

                一、发行人:邯郸市城市建设投资有限公司

                住所:和平路261号
                法定代表人:孙章录
                联系人:王士剑、张继伟
                联系地址:河北省邯郸市和平路261号城投大厦7层
                联系电话:0310-2030608、2030585
                传真:0310-2030580
                邮政编码:056002


                二、承销团

                (一)主承销商:
                1、中航证券有限公司
                住所:江西省南昌市抚河北路291号
                法定代表人:杜航
                联系人:付甫祥、喻鑫、侯艳卓、高海峰、朱俊、黄子、胡译丹
                联系地址:北京市西城区武定侯街6号EXCEL大厦606单元
                联系电话:010-66290169、66290681
                传真:010-66290700
                邮政编码:100032
                (二)副主承销商:
                1、平安证券有限责任公司
                法定代表人:杨宇翔
                住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
                联系人:徐丽、杨洁
                联系地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦5B
                联系电话:010-66299509、66299521
                传真:010-66299589
                邮政编码:100033
                (三)分销商:
                1、宏源证券股份有限公司
                法定代表人:冯戎
                住所:乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦
                联系人:叶凡
                联系地址:北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座5层
                联系电话:010-88085136
                传真:010-88085135
                邮政编码:100140
                2、东兴证券股份有限公司
                法定代表人:徐勇力
                住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
                联系人:李晨、闫晓峰
                联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层投资银行总部
                联系电话:010-66555302、66555295
                传真:010-66555327
                邮政编码:100140
                3、华林证券有限责任公司
                法定代表人:段文清
                住所:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
                联系人:侯宇鹏
                联系地址:北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座10层
                联系电话:010-88091750
                传真:010-88091796
                邮政编码:100140
                4、信达证券股份有限公司
                法定代表人:高冠江
                住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
                联系人:梁莉
                联系地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼4层
                联系电话:010-63081065
                传真:010-63081061
                邮政编码:100031


                三、交易所发行场所:上海证券交易所

                住所:上海市浦东南路528号
                法定代表人:张育军
                联系地址:上海市浦东南路528号
                联系电话:021-68808888
                传真:021-68802819
                邮政编码:200120


                四、托管人

                (一)中央国债登记结算有限责任公司
                住所:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层
                法定代表人:刘成相
                联系人:张惠凤、李杨
                联系地址:北京市西城区金融大街10号
                联系电话:010-88170733、88170735
                传真:010-66061875
                邮政编码:100033
                (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
                住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
                法定代表人:王迪彬
                联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
                联系电话:021-38874800
                传真:021-38874800
                邮政编码:200120


                五、审计机构:北京兴华会计师事务所有限责任公司

                住所:北京市西城区裕民路18号2211
                法定代表人:王全洲
                联系人:郭力群
                联系地址:北京市西城区裕民路18号北环中心2201室
                联系电话:010-82250676、82250666
                传真:010-82250697
                邮政编码:100029


                六、信用评级机构:大公国际资信评估有限公司

                住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层
                法定代表人:关建中
                联系人:李学义
                联系地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层
                联系电话:010-51087768
                传真:010-84583355
                邮政编码:100125


                七、发行人律师:北京市正合律师事务所

                住所:北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦208室
                负责人:穆静
                联系人:穆静
                联系地址:北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦208室
                联系电话:010-88129585
                传真:010-88129582
                邮政编码:100142


                八、债权代理人:中航证券有限公司

                住所:江西省南昌市抚河北路291号
                法定代表人:杜航
                联系人:付甫祥、喻鑫、侯艳卓、高海峰、朱俊、黄子、胡译丹
                联系地址:北京市西城区武定侯街6号EXCEL大厦606单元
                联系电话:010-66290169、66290681
                传真:010-66290700
                邮政编码:100032


                九、监管银行:中国银行股份有限公司邯郸分行

                住所:邯郸市人民东路79号
                负责人:张立波
                联系人:白俊杰
                联系地址:邯郸市丛台区丛台东路366号
                联系电话:0310-2063208
                传真:0310-2063211
                邮政编码:056002



                第三条  发行概要

                一、发行人:邯郸市城市建设投资有限公司。
                二、债券名称:2011年邯郸市城市建设投资有限公司企业债券(简称“11邯郸城投债”)。
                三、发行总额:人民币10亿元。
                四、债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,同时附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.78%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.66%确定,Shibor基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.12%,基准利率四舍五入保留两位小数),在债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率6.78%加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第五年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
                五、发行价格:本期债券面值100元人民币,平价发行。以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
                六、发行人是否上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末是否上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数)。
                七、发行人是否上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
                八、投资者回售选择权:发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。
                九、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人刊登上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。
                十、债券形式及托管方式:实名制记账式债券。(1)通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。(2)通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
                十一、发行方式与对象:本期债券采用通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行。在承销团成员设置的发行网点预设发行总额9.5亿元;在上海证券交易所市场预设发行总额0.5亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制,承销团成员设置发行网点预设发行规模和上海证券交易所市场预设发行规模之间的回拨采取双向互拨。
                在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。
                十二、发行期限:5个工作日,自发行首日起至2011年7月7日止。
                十三、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2011年7月1日。
                十四、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的7月1日为该计息年度的起息日。
                十五、计息期限:自2011年7月1日起至2018年6月30日止。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2011年7月1日至2016年6月30日止。
                十六、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
                十七、付息日:2012年至2018年每年的7月1日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的7月1日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
                十八、兑付日:2018年的7月1日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2016年7月1日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
                十九、本息兑付方式:通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。
                二十、承销方式:承销团余额包销。
                二十一、承销团成员:主承销商为中航证券有限公司,副主承销商为平安证券有限责任公司,分销商为宏源证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华林证券有限责任公司和信达证券股份有限公司。
                二十二、债券担保:本期债券无担保。
                二十三、信用等级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。
                二十四、上市安排:本期债券发行结束1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
                二十五、回购交易安排:经上海证券交易所批准,本期债券上市后可以进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算公司相关规定执行。
                二十六、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的有关税款由投资者承担。

                 

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