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                邯郸城投债券募集说明书(3)

                时间:2011/7/4 点击:4522次

                 

                第四条  承销方式

                本期债券由主承销商中航证券有限公司,副主承销商平安证券有限责任公司,分销商宏源证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华林证券有限责任公司、信达证券股份有限公司组成的承销团以余额包销方式承销。



                第五条  认购与托管

                一、本期债券采用实名制记账式,投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记载。
                二、通过承销团成员设置的发行网点发行的债券采用中央国债登记公司一级托管体制,具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)查阅或在本期债券承销商发行网点索取。认购办法如下:
                境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行。
                三、通过上海证券交易所发行部分由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管记载,具体手续按《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理,该规则可在中国证券登记公司网站查阅。凡参与上海证券交易所协议发行部分的机构投资者,在发行期间需与本期债券主承销商联系,凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格证券账户卡复印件认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行。
                四、投资者办理认购手续时,不须缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须遵循证券登记机构的有关规定。
                五、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关规定进行债券的转让和质押。



                第六条  债券发行网点

                本期债券通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行部分,均与本期债券承销团成员设置的发行网点联系,具体发行网点见附表一。



                第七条  认购人承诺

                购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,下同)被视为作出以下承诺:
                一、接受本募集说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的所有规定并受其约束;
                二、认购本期债券即被视为接受中航证券有限公司作为本期债券债权代理人的安排,同时接受《账户监管及合作协议》、《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》中的各项约定;
                三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门同意并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更;
                四、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排;
                五、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件全部满足的前提下,投资者(包括本期债券的初始购买人及二级市场的购买人)在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让:
                (一)本期债券发行与上市(如已上市交易)的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议;
                (二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告;
                (三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务;
                (四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。



                第八条  债券本息兑付办法

                一、利息支付

                (一)本期债券在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2012年至2018年每年的7月1日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的7月1日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
                (二)本期债券利息的支付通过相关托管机构和其他有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。


                二、本金兑付

                (一)本期债券到期一次还本。本金兑付日为2018年7月1日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2016年7月1日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
                (二)本期债券本金的兑付通过相关托管机构和其他有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。


                三、发行人上调票面利率选择权和投资者行使回售选择权约定

                (一)发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末是否上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数)。
                (二)发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作日在主管机关指定的媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。
                (三)投资者在投资者回售登记期内有权按回售实施办法所公告的内容进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。
                (四)投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人是否上调票面利率公告日期起5个工作日内,根据本期债券回售实施办法的规定进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受发行人对利率的调整。
                (五)投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符合相关规定的,即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。投资者办理回售登记手续完成后,即视为投资者已经行使回售权,不得撤销。
                (六)投资者回售本期债券,回售金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。
                (七)发行人依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回售部分进行兑付,并公告兑付数额。
                (八)投资者未选择回售的本期债券部分,债券票面利率以发行人关于是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的公告内容为准。



                第九条  发行人基本情况

                一、发行人概况

                公司名称:邯郸市城市建设投资有限公司
                住所:和平路261号
                成立日期:2003年9月22日
                法人代表:孙章录
                注册资本:人民币5亿元整
                企业类型:有限责任公司
                经营范围:城市基础设施建设的投资、经营与管理。
                发行人作为邯郸市城市基础设施和市政公用设施建设投资主体,主要承担城市基础设施、交通、市政公用事业项目投资、建设、运营和管理任务,同时从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作,参与土地规划、储备、整理、熟化工作。
                截至2010年12月31日,发行人资产总额86.93亿元,负债总额40.67亿元,不含少数股东权益的所有者权益46.26亿元,2010年实现主营业务收入12,263.40万元,归属于母公司的净利润10,043.81万元。
                 


                二、历史沿革

                发行人系经邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会邯国资委[2003]2号文件批准于2003年9月22日成立,由邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会授权邯郸市建设局出资设立的国有独资公司,发行人成立之初的注册资本为5,000万元。2009年11月26日董事会决议增资到5亿元,其中由资本公积金转增3.5亿元,现金增资1亿元,于2010年1月完成工商登记手续。


                三、发行人股东情况

                发行人是由邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会授权邯郸市建设局出资设立的国有独资公司。


                四、发行人公司治理和组织结构

                (一)公司治理

                发行人成立于2003年9月22日,系经邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会邯国资委[2003]2号文件批准,由邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会授权邯郸市建设局出资设立的国有独资公司,在邯郸市工商行政管理局注册,营业执照号为130400000043860。
                发行人自设立以来,建立了符合相关法律法规要求的规范化公司治理结构。根据《公司章程》规定,发行人不设股东会,实行董事会制度及董事长负责制,董事会是公司的最高决策机构,但公司的合并、解散、增减注册资本等重大事项由邯郸市建设局决定。董事长为公司的法定代表人,由邯郸市建设局任命。公司设监事会,监事会由五名监事组成。设副总经理4名,财务负责人1名。副总经理根据《公司章程》的规定和总经理授权,履行相应的职责,协助总经理工作,并对总经理负责。
                根据《公司章程》规定,公司不设股东会,由邯郸市建设局行使股东下列职责:足额缴纳出资并且承担法律规定应承担的其他义务。
                根据《公司章程》规定,董事会对邯郸市建设局负责,行使下列职权:决定公司经营计划和投资方案,制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案,决定公司内部管理机构的设置,制定公司的基本管理制度等;重大决策事项还需依法上报邯郸市国资委或邯郸市建设局备案或审批。
                根据《公司章程》规定,董事长行使下列职权:召集、主持董事会议;检查董事会决议的实施情况;签署必须由董事长签署的文件;处理公司其它重要事务;行使董事会和股东授予的其他职权。
                根据《公司章程》规定,监事会行使下列职权:检查公司的财务;对董事、高级管理人员执行职务时的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免建议;当前述人员的行为损害公司的利益时,要求前述人员予以纠正;依法对董事、高级管理人员提起诉讼等。


                (二)组织结构

                截至本募集说明书出具之日,公司本部设3个职能部室:办公室、计划处和财务处,部门主要职责:办公室主要负责行政及后勤保障,会议的组织,公章和文件保管,员工及实物资产管理,日常办公管理;计划处主要负责融资业务管理,参与融资项目相关工作,市政工程项目计划及工程施工,项目审核,工程预决算;财务处主要负责项目资金和偿债专户管理,日常经营资金管理,财务管理,工程预决算,财务会计档案管理工作。
                 
                 


                邯郸市国有资产监督管理委员会
                邯郸市建设局
                 
                董事会
                监事会
                邯郸市城投和谐五仓开发建设有限公司
                办公室
                计划处
                财务处
                全资子公司
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                五、投资关系

                (一)公司股权结构

                截至2010年12月31日,发行人有1家全资子公司邯郸市城投和谐五仓开发建设有限公司。


                (二)主要子公司情况简介

                邯郸市城投和谐五仓开发建设有限公司是发行人的全资子公司,成立于2006年9月8日,法定代表人孙章录,注册资本金1,000万元。经营范围包括:城市建设开发;五仓区内土地收购、储备、整理。
                截至2010年12月31日,该公司资产总额20,981.84万元,负债总额18,000.00万元,所有者权益合计2,981.84万元。2010年度实现净利润-18.16万元。

                 
                 
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